陕旅集团成功发行首笔境外信用增强美元债券

文化艺术网-文化艺术报讯 9月16日，陕旅集团完成了首笔境外信用增强美元债券的发行工作，总规模3亿美元，第一期共募集资金8000万美元，期限3年，票面利率3.0%，由南洋商业银行提供备用信用证支持。该笔债券是2020年新冠疫情爆发以来首笔全国旅游类企业境外发行备用信用证增信的美元债券。

陕旅集团是陕西省政府授权的文化旅游产业投资与资本运营机构，是国内品类最齐全、产业链条最完整、综合效应凸显的旅游企业之一，是引领陕西旅游做强做大、创新旅游发展模式的先导者和实践者。陕旅集团积极响应习近平总书记来陕讲话精神，落实赵一德省长在陕旅集团调研期间提出的工作要求，合理利用境外多元化融资渠道，支持陕西文旅事业发展，献礼十四运会。

本笔美元债券由平安证券、上银国际担任全球协调人，抓住了美元利率处于历史相对低位的良好市场窗口，进一步收窄了发行息差，创下了集团直接融资票面利率的新低，更对汇聚全球资本助力陕西旅游发展具有引领效应和吸附作用，为陕西省内企业进一步拓展境外资本市场发挥了良好的示范效应。

编辑：刘芝林